Лето 1989

Вот уже десять лет Чарли и ее семья в бегах. Им приходится скрываться из-за того, что девочка обладает сверхъестественными способностями, которые очень интересуют правительство. Но контролировать огонь становится всё сложнее.

Необычное существо из глубин океана было поймано рыбаками. Это была русалка. Чтобы ее обезвредить, жестокие рыбаки отрубают ей хвост, вместо которого у нее вырастают ноги. Владелец психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку к себе для дальнейшего изучения. Она не может говорить человеческим языком и положение кажется безвыходным, если бы не обитающий в больнице призрак по имени Рейна. Она сочувствует несчастной девушке, которая не может ни ходить, ни говорить и всячески пытается ей помочь.

Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.